Thị trường smartphone Việt Nam đổi chiều trong quý I/2025

Samsung mất thị phần, Xiaomi tăng tốc tại thị trường Việt

Thị trường điện thoại thông minh Việt Nam trong quý I/2025 chứng kiến sự sụt giảm nhẹ, với tổng lượng hàng xuất xưởng giảm 5% so với cùng kỳ năm 2024, theo báo cáo từ Counterpoint.

Dù nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong 5 năm, sức mua smartphone lại chững lại, chủ yếu do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu sau Tết Nguyên đán. Tháng 2, thời điểm thường trầm lắng, càng làm nổi bật xu hướng này. Để kích cầu, các nhà sản xuất điện thoại liên tục tung sản phẩm mới ngay trước Tết, trong khi các nhà bán lẻ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Tuy nhiên, những nỗ lực này chỉ phần nào bù đắp cho sự sụt giảm chung của thị trường. Samsung, dù giữ vị trí dẫn đầu với 28% thị phần, đã chứng kiến mức giảm 3 điểm phần trăm so với 31% của quý I/2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc dòng Galaxy S25 ra mắt muộn do vấn đề hậu cần và chiến lược tiếp thị không kịp thời trong dịp Tết, giai đoạn vàng về doanh số. Dù vậy, Samsung nhanh chóng lấy lại phong độ vào tháng 3 nhờ dòng A series mới, nhắm trúng phân khúc tầm trung vốn rất được ưa chuộng.

Trong khi đó, Xiaomi nổi lên như một hiện tượng, đạt mức tăng trưởng 9% và vươn từ vị trí thứ tư lên thứ hai. Thành công của hãng đến từ dòng Redmi Note 14, với hơn 350.000 thiết bị xuất xưởng trong quý. Việc ký kết phân phối với Thế Giới Di Động đã giúp Xiaomi mở rộng đáng kể kênh bán hàng, từ đó tăng độ phủ trên thị trường. Apple cũng không kém cạnh, ghi nhận mức tăng trưởng 12% và giữ vững vị trí trong top 3 với 17% thị phần.

Dù iPhone 16e không đạt kỳ vọng, iPhone 16 Pro Max vẫn là lựa chọn hàng đầu, được hỗ trợ bởi các chương trình giảm giá mùa Tết. OPPO, với 17% thị phần, ngang bằng Apple, tiếp tục củng cố vị thế ở phân khúc tầm trung nhờ danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới bán lẻ rộng khắp.

Sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng cũng là điểm nhấn của quý này. Phân khúc điện thoại giá bán buôn dưới 200 USD lần đầu tiên chỉ chiếm 50% tổng lượng hàng xuất xưởng, mức thấp nhất trong lịch sử. Ngược lại, phân khúc giá 200-400 USD tăng trưởng mạnh 19%, với Samsung và OPPO dẫn đầu. Điều này cho thấy người Việt ngày càng sẵn sàng chi nhiều hơn để sở hữu thiết bị có tính năng cao cấp, đặc biệt là hỗ trợ công nghệ 5G.

Công nghệ 5G và điện thoại tầm trung định hình thị trường Việt

Dữ liệu từ Counterpoint cho thấy sự chuyển đổi rõ rệt trong thị trường smartphone Việt Nam, nơi công nghệ 5G và phân khúc giá tầm trung đang định hình lại nhu cầu tiêu dùng. Điện thoại hỗ trợ 5G chiếm 46% tổng lượng hàng xuất xưởng trong quý I/2025, mức cao kỷ lục, phản ánh tốc độ thâm nhập nhanh chóng của công nghệ này. Sự gia nhập của MobiFone vào thị trường 5G, cùng với Viettel và VNPT, đã tạo ra một cuộc đua hạ tầng viễn thông sôi nổi.

Các nhà mạng không chỉ mở rộng vùng phủ sóng mà còn giảm giá gói cước, giúp công nghệ 5G trở nên dễ tiếp cận hơn. Kết quả là thứ hạng internet của Việt Nam trên toàn cầu được cải thiện đáng kể.

Sự tăng trưởng của phân khúc giá 200-400 USD, đạt mức 19% so với cùng kỳ, là minh chứng cho xu hướng tiêu dùng mới. Người Việt không còn ưu tiên các dòng điện thoại giá rẻ mà hướng tới các sản phẩm mang lại trải nghiệm tốt hơn, từ thiết kế, hiệu năng đến kết nối 5G.

Samsung và OPPO tận dụng tốt xu hướng này với các dòng sản phẩm tầm trung như A series và Reno series, trong khi Xiaomi gây ấn tượng với Redmi Note 14 nhờ mức giá cạnh tranh và cấu hình mạnh mẽ. Ngay cả Apple, vốn tập trung vào phân khúc cao cấp, cũng hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi giúp iPhone 16 Pro Max dễ tiếp cận hơn.

Tuy nhiên, sự sụt giảm thị phần của Samsung đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Việc ra mắt chậm dòng Galaxy S25 đã khiến hãng bỏ lỡ cơ hội tận dụng sức mua dịp Tết, trong khi Xiaomi và OPPO nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tầm trung.

Apple, dù không dẫn đầu về số lượng, vẫn duy trì sức hút nhờ thương hiệu mạnh và các sản phẩm cao cấp ổn định. Những diễn biến này cho thấy thị trường smartphone Việt Nam đang phân hóa rõ rệt, với các thương hiệu Trung Quốc ngày càng khẳng định vị thế, đặc biệt ở phân khúc giá hợp lý.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng đáng chú ý. Dù GDP quý I/2025 đạt mức cao nhất trong 5 năm, thị trường smartphone vẫn chịu ảnh hưởng từ tâm lý thận trọng của người tiêu dùng sau Tết. Trong khi đó, các rủi ro toàn cầu, như thuế quan từ Mỹ, có thể tác động đến xuất khẩu, một trụ cột kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường smartphone cao cấp dường như không bị ảnh hưởng nhiều, nhờ khả năng chi tiêu cải thiện và sự ưu tiên cho chất lượng sản phẩm.

5G thúc đẩy thị trường smartphone Việt Nam bước vào giai đoạn mới

Nhìn về tương lai, thị trường smartphone Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục xoay quanh công nghệ 5G và phân khúc tầm trung. Counterpoint nhận định rằng các lô hàng điện thoại hỗ trợ 5G sẽ tăng trưởng mạnh khi mạng lưới phủ sóng được mở rộng trên toàn quốc.

Sự cạnh tranh giữa các nhà mạng như Viettel, VNPT và MobiFone sẽ thúc đẩy việc giảm giá cước và cải thiện chất lượng dịch vụ, từ đó khuyến khích người tiêu dùng nâng cấp thiết bị. Điều này không chỉ mang lại cơ hội cho các hãng sản xuất mà còn góp phần đưa công nghệ cao đến gần hơn với đại đa số người Việt.

Tại Tài Chính 247, chúng tôi nhận thấy rằng sự chuyển dịch sang phân khúc giá 200-400 USD sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong năm 2025. Các thương hiệu như Xiaomi và OPPO, với chiến lược giá cạnh tranh và sản phẩm đa dạng, có thể thách thức vị trí dẫn đầu của Samsung nếu hãng không cải thiện tốc độ ra mắt sản phẩm và chiến lược tiếp thị. Apple, dù khó vượt qua Samsung về thị phần, vẫn sẽ giữ vững sức hút ở phân khúc cao cấp nhờ hệ sinh thái mạnh mẽ và lòng trung thành của người dùng.

Cạnh tranh trong thị trường smartphone Việt Nam sẽ ngày càng khốc liệt, đặc biệt khi các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi tiếp tục mở rộng kênh phân phối và đầu tư vào công nghệ. Samsung cần tận dụng thế mạnh ở cả phân khúc tầm trung và cao cấp để giữ vững ngôi vương, trong khi Apple và OPPO sẽ phải đổi mới không ngừng để duy trì vị thế. Năm 2025 hứa hẹn là một năm đầy biến động, với 5G là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng bền vững.